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  筑设发卖创设大幅伸长,中芯绍兴二期拟购摆设约1730 台(套)。据SEMI 统计,10 月北美摆设出货金额为37.4 亿美元,环比扶直0.6%,同比上升41.3%,创史籍次高秤谌。同时,据SEAJ 数据统计,10 月日本半导体装置出卖额2719 亿日元,同比伸长49.1%,相联第10 个月伸长,创2017 年7 月此后的最大增幅。环球要紧区域的半导体兴办发售配置大幅伸长,注脚半导体配置需求仍较隆盛。据浙江省发改委的中央布置项目调节陈讲,中芯绍兴二期晶圆制造项目拟购筑设约1730 台(套),布置一条电途坐蓐线和一条半导体临蓐线英寸特质工艺集成电道和120万片6英寸化合物半导体。

  推选盛美上海、中微公司、北方华创、华峰测控、精测电子、芯源微、长川科技、万业企业、迈为股份,倡导优遇晶盛机电、神工股份、光力科技等。

  风电布置:十四五风电装机预期清楚上提,零部件及主机龙头陆续受益。邦度能源局批复广西全区海优势电策划7.5GW,个中区管海域1.8GW,区管海域外1.2GW 力争2025 年整个筑成并网。遵从不悉数统计,目今已出台十四五海风策划的省份有广东17GW,江苏9.1GW,浙江约4.5GW,广西3GW,一共超越33GW。

  后续海风大省福修,能源大省山东也会连接筹备出台筹备,十四五新增海风边界希望亲近45GW。本年从此风电招标量明显高于客岁同期,按照金风科技,2021年前三季度,邦内风电悍然招标墟市新增招标量41.9GW ,同比鼓吹115.1%。风电行业正处于高速兴盛阶段,而今陆风已完毕平价,海风大型化继续降本、平价期近,各法子龙头将陆续受益。修议优遇新强联、恒润股份、大金浸工、明阳智能等。

  光伏摆设:华晟杀青A轮融资,异质结电池产业化项目再加快。今天,邦内光伏异质结财富领跑者安徽华晟新能源科技有限公司利市杀青A轮融资,本轮融资由闭肥产投集团、宣城开盛集团联络领投,招银邦际、瑞华本钱等9 家投资机构合股完毕。

  华晟新能源本轮融资资金危殆用于邦内首条2GW 微晶异质结及组件物业化项念法配置与运营。死守光储亿家的报叙,华晟估计2022 年会启动三期扩产策动,策动4-8GW,正在布置选型上会正在二期单面微晶装置的根本前程一步升级,完成全套双面微晶配置。异质结依赖其正在良率、成本、功用上的上风,受到各个片厂商的高度眷注,中止如今,邦内HJT 项策画产能筹划横跨80GW。筑议闭怀正在HJT 上组织超过、技术占优的核心摆设厂商。举荐、捷佳伟创。

  锂电装置:美邦刺激法案经由提振电动车销量,电池厂商继续扩产。不日,美邦浸修更好法案经验众议院外决,新能源汽车税收抵免额度由现正在的7,500美元大幅晋升至最高 1.25 万美元,且撤废了简单车企最高辅助 20 万量的压迫,希望刺激新能源汽车销量大幅促进。正在新能源车市场连接景气的背景下,锂电池厂商纷纭加快产能扩张以应对市集的速疾焕发。指日,鹏辉能源发外投资60 亿元扩产,祯祥12GWh 动力电池项目落户浸庆。据统统人纷歧起统计,邦内主流厂商至2025 年产能希望进取1TWh,个中CATL 策划产能超700GWh,比亚迪谋划产能超180GWh,蜂巢能源策动2025 年抵达200GW。电池厂商的加快扩产布局下,锂电摆设行业将宽裕受益。举荐开首智能、杭可科技,先惠工夫。

  工程呆笨:11 月挖机销量预测降幅进一步扩充,宽恕工程痴呆需求回暖。恪守中邦工程板滞家当协会统计数据,10 月纳入统计的25 家主机兴办企业共计发卖挖掘机18,964 台,同比气馁30.6%;个中邦内12,608 台,同比消浸47.2%;出口6,356 台,同比促进84.8%。按照CME 估计,11 月表露机销量预测20000 台独揽,同比增速-37.96%足下,降幅进一步推广;其中原内墟市销量估计13500 台,增速-53%负责,出口墟市销量预测6500 台,增速91%驾驭。全班人日延续原谅下流开工好转带来的工程机械必要回暖。举荐中联浸科、三一重工、徐工迟钝、恒立液压、浙江恣意,提议闭切修设死板、柳工等。

  损害指挥:疫情影响超预期;基筑和地产投资不足预期;修树业投资不足预期;计策不达预期;半导体布置邦产化经过放缓、代价比赛加剧。



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